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Qué es: un sistema normativo para operar siguiendo reglas objetivas, con foco en control estricto del riesgo,
operativa principal por ruptura de máximos históricos y disciplina de ejecución mediante órdenes, stops y checklist.
Riesgo por operación: ≤ 2%
Riesgo global: ≤ 4%
Volumen mínimo: ≥ 40M €/mes
Filtro stop: 3% bajo soporte
Capítulo 1 — Gestión del riesgo por operación
Regla base: nunca arriesgar más del 2% del capital operativo en una operación.
Principios
- El riesgo se define antes de entrar y no se negocia.
- Si una operación supera el 2% → queda automáticamente fuera del sistema.
- Prohibido modificar el riesgo por emoción, ni para recuperar ni para “asegurar”.
Fórmulas operativas
Riesgo monetario = Capital Operativo × 0,02
Nº acciones = Riesgo / (Precio compra − Precio stop)
Normas de descarte
- Sin stop definido previamente → no se opera.
- Sin cálculo exacto del riesgo → no se opera.
- No redondear al alza.
Principio operativo: “No decides cuánto quieres ganar. Decides cuánto estás dispuesto a perder.”
Capítulo 2 — Riesgo global de cartera
Límite permanente: riesgo global máximo del 4% del capital operativo.
Definición
El riesgo global es la suma de los riesgos individuales si saltaran todos los stops a la vez.
Riesgo Global = Σ (Riesgos individuales)
Reglas
- Si el riesgo global alcanza el 4% → prohibidas nuevas entradas.
- Recalcular riesgo antes de cada entrada, tras cada modificación de stop y tras cierres.
- Distribución orientativa: 2 pos → 2% / 4 pos → 1% / 8 pos → 0,5%.
Principio operativo: “La supervivencia de la cuenta depende del riesgo global, no de una operación aislada.”
Capítulo 3 — Capital real
El único capital válido para calcular riesgos es el capital protegido por stop.
Definición
Capital que no puede perderse si se ejecutan todos los stops.
Capital Real = Efectivo + Σ (Precio stop × Nº acciones)
Norma
- Actualizar el capital real tras stop ejecutado.
- Actualizar tras subida de stop.
- Actualizar tras cierre total o parcial.
- Actualizar tras ingreso o retirada de fondos.
Regla clave: “Todo capital no protegido por stop no existe a efectos del sistema.”
Capítulo 4 — Tipos de órdenes
Solo se usan órdenes que garanticen control total del riesgo.
- Orden a mercado: solo permitida para salidas de emergencia o ejecución forzada de stop. Prohibida para entradas.
- Orden limitada: no se usa para entrar en rupturas.
- Orden STOP: toda entrada se realiza con STOP.
- IF DONE: obligatorio vincular entrada y stop.
- OCO: obligatoria cuando haya dos salidas alternativas, operativa bajista u objetivo + stop simultáneo.
Prohibiciones absolutas: operar sin stop, usar stops mentales, cancelar stops sin cerrar posición.
Capítulo 5 — Estrategia alcista principal: Ruptura de máximos históricos
Solo se compra si el precio rompe el máximo histórico anterior, con soporte definido.
Condiciones obligatorias de entrada
- Ruptura del máximo histórico anterior.
- Entrada mediante orden STOP de compra.
- Soporte definido previamente.
- Riesgo por operación y riesgo global dentro de límites.
- Checklist completa.
Definiciones normativas
- Máximo histórico: precio más alto de toda la serie disponible.
- Resistencia: cuando la mínima de una barra es inferior a la mínima de la barra anterior; el máximo alcanzado hasta ese momento es el Punto A.
- Soporte: aparece tras romper la resistencia; es la mínima del tramo entre Punto A y su ruptura.
Prohibido comprar sin ruptura de máximo histórico, comprar en resistencia, comprar por anticipación o por recomendaciones externas.
Principio operativo: “El precio manda. El operador ejecuta.”
Capítulo 6 — Stops, soportes y filtros de salida
Stop obligatorio basado en soporte, con filtro fijo del 3%.
Stop de venta
Stop venta = Soporte × 0,97
- El filtro del 3% reduce falsas rupturas y homogeneiza salidas.
- El porcentaje no se modifica.
- El stop solo se sube si se forma un nuevo soporte válido; nunca se baja.
Prohibido operar sin stop, cancelar un stop activo o ampliar pérdidas deliberadamente.
Principio operativo: “El stop define la pérdida máxima aceptable.”
Capítulo 7 — Cálculo exacto del número de acciones
El tamaño de posición lo determina el riesgo, no la convicción.
- El número de acciones se calcula siempre antes de introducir la orden.
- Invertir por importe no es criterio válido.
- No se redondea al alza; se permite redondeo a la baja.
- Si no sale un cálculo viable → operación descartada.
Principio operativo: “El riesgo determina el tamaño, no la convicción.”
Capítulo 8 — Regla de los números exactos y los intervalos
No usar precios redondos; ajustar por intervalo mínimo.
Prohibido usar precios acabados en
0, 5, 00, 50
Norma de ajuste
- Compra → sumar un intervalo.
- Venta → restar un intervalo.
Ejemplo de intervalos en España
- 0–10 € → 0,001
- 10–50 € → 0,005
- 50–100 € → 0,01
- > 100 € → 0,05
Prohibido redondear precios, usar precios psicológicos o ignorar el intervalo oficial.
Capítulo 9 — Excepciones operativas y condiciones de descarte
Si falla una condición mínima obligatoria, se descarta la operación.
Condiciones mínimas
- Inversión mínima: ≥ 800 €
- Ponderación máxima por valor: ≤ 40% del capital operativo en el momento de entrada
- Volumen mínimo: ≥ 40 millones €/mes
Excepción para carteras pequeñas
Carteras < 6.000 € → riesgo mínimo por operación: 120 €
Prohibido operar activos ilíquidos, forzar operaciones pequeñas o ignorar volumen por convicción.
Principio operativo: “Una excepción técnica no es una oportunidad.”
Capítulo 10 — Barras envolventes
Estructura de confirmación válida solo en máximos históricos y con contexto.
Definición
Barra que supera el máximo previo y perfora el mínimo previo, en zona de máximos históricos.
Procedimiento obligatorio
- Marcar zona de la envolvente y la mínima relevante.
- Confirmar estructura en semanal y volver a mensual.
- Preparar STOP compra / STOP venta y ejecutar solo si hay ruptura válida.
Prohibido operar envolventes fuera de máximos históricos, forzar patrones o mezclar con otros sistemas.
Principio operativo: “La envolvente confirma estructura, no anticipa mercado.”
Capítulo 11 — Checklist obligatoria previa a la operación
La checklist no orienta: valida. Sin checklist completa, no hay operación.
Checklist técnica
- Intervalo correcto del activo
- Máximo histórico real
- Resistencia definida + soporte válido
- Volumen mínimo ≥ 40M€
- Stops correctos (compra/venta con filtro)
- Riesgo dentro del límite + nº acciones exacto
- Inversión ≥ 800€
- IF DONE / OCO activas cuando aplique
Ejecutar una operación sin checklist completa invalida el sistema.
Principio operativo: “El operador no decide: verifica.”
Capítulo 12 — Operativa en tendencia bajista
Operativa excepcional: vendido/corto con disciplina idéntica (stop y OCO).
- Tendencia bajista: ruptura de mínimos históricos + estructura descendente.
- Entrada: STOP de venta tras ruptura del soporte bajista.
- Salida: stop de compra y OCO obligatoria.
Prohibido operar sin OCO, mantener cortos sin stop o operar por debajo de 4 unidades monetarias.
Principio operativo: “Operar a la baja no elimina la disciplina.”
Capítulo 13 — CFD’s
El CFD es un vehículo, no una ventaja. El riesgo se calcula igual que en contado.
- La garantía no es el riesgo.
- Verificar garantía exigida, intereses y habilitación para cortos.
- Mantener efectivo suficiente para aumentos de garantía y movimientos adversos.
Prohibido operar CFD sin stop, confundir garantía con riesgo o usar CFD para aumentar exposición.
Capítulo 14 — Divisas y coberturas
No mantener exposición estructural a divisas distintas del euro; todo riesgo se calcula en euros.
- El riesgo no se estima: se calcula en euros.
- Si hay exposición en una divisa: sumar total y cubrir mediante Forex.
- Solo se cubren beneficios asegurados por stop.
Prohibido especular con divisas o mantener exposición abierta por comodidad.
Principio operativo: “La divisa es un riesgo, no una oportunidad.”
Capítulo 15 — Formación de onda y líneas de tendencia
La línea acompaña al precio; no lo dirige.
- Las líneas se usan como apoyo, no como sistema independiente ni predictivo.
- Condición de validez: partir del extremo, pasar por zona externa y no dejar barras a la derecha.
- Redibujar cuando se forme un nuevo soporte/resistencia.
Prohibido forzar líneas, operar solo por ruptura de línea o mezclar con criterios discrecionales.
Principio operativo: “La línea acompaña al precio; no lo dirige.”
Capítulo 16 — Rentabilidad y medición del resultado
El sistema se evalúa por series, no por una operación.
- La rentabilidad se mide con datos, no sensaciones.
- En 100 operaciones puede haber rachas negativas.
- El sistema depende de pocas operaciones muy rentables y muchas pequeñas.
Prohibido juzgar por una operación, cambiar reglas tras una racha negativa o subir riesgo para recuperar pérdidas.
Principio operativo: “No busca acertar; busca sobrevivir y capturar grandes movimientos.”
Capítulo 17 — Diversificación
Diversificar es repartir riesgo, no capital.
- Diversificar por países y horarios para reducir riesgo sistémico simultáneo.
- Diversificar por divisas aplicando coberturas y evitando concentraciones.
- Diversificar por estrategia y marco temporal.
Prohibido diversificar sin criterio, concentrar por convicción personal o ignorar ciclos coincidentes.
Principio operativo: “Diversificar es repartir riesgo, no capital.”
Capítulo 18 — Gestión global de cartera
Preservar capital, estabilizar evolución y evitar drawdowns destructivos.
Reglas clave
- Ante desviaciones, reducir riesgo y no aumentar exposición.
- Ponderación máxima por valor según capital.
- Si empeora la curva, reducir riesgo permitido.
- Distribución orientativa del capital: 75% contado / 12,5% CFD / 12,5% libre.
Prohibido ignorar la curva de capital, recuperar pérdidas aumentando riesgo o confundir capital disponible con capital operativo.
Principio operativo: “La cartera es un sistema, no una suma de operaciones.”
Capítulo 19 — Sentencias operativas del sistema
Principios inmutables: el sistema no se interpreta, se ejecuta.
Ideas fuerza
- Disciplina y ejecución mecánica: actuar como un robot.
- El stop es obligatorio: sin stop, la operativa no pertenece al sistema.
- El ego y saltarse reglas inician el declive operativo.
Disciplina temporal
Revisión estructural del mercado en fechas concretas: día 15 y día 31.
Principio final: “El sistema no se interpreta. Se ejecuta.”
Gráfico TradingView
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