📘 SAHEVI · Cómo funciona la cartera automática

Seleccionar acciones internacionales mediante resistencias y soportes mensuales, controlar el riesgo y gestionar compras y ventas simuladas. No opera con dinero real.

Universo internacional y TOP 15 de candidatas. Filtro: cada uno de los cuatro meses completos anteriores debe superar 40 millones de euros negociados (cierre × volumen × FX a EUR). El mes en curso se excluye.

Se usan velas mensuales. Un mínimo inferior al previo inicia el ciclo; se identifica la resistencia anterior y una ruptura cuando el máximo supera esa resistencia. El soporte es el mínimo entre resistencia y ruptura, o el mínimo de la vela de ruptura si no hay velas intermedias.

Una candidata no equivale a una compra. Pasa a orden condicionada y solo se registra una compra simulada cuando hay ruptura activa y se cumplen los límites de capital, riesgo y diversificación.

Stop inicial = soporte × 0,97. No se reduce para dar margen al precio. Solo una nueva ruptura mensual confirmada puede justificar una subida del stop vigente.

Un controlador PAPER consulta mínimos diarios de Yahoo. Si un mínimo alcanza el stop vigente, puede registrar una salida simulada, actualizar efectivo, resultado e historial y liberar riesgo. No equivale a una orden de bróker ni garantiza ejecución al precio del stop.

Capital inicial: 10.000 €. Riesgo máximo por operación: 2 %; riesgo global: 4 %. Inversión mínima: 1.500 €. Máximo una posición por subindustria y dos por sector. Sin apalancamiento.

Riesgo en euros = máximo(0, precio de entrada − stop vigente) × número de acciones × tipo de cambio a EUR guardado en la operación. La suma de riesgos no debe superar el límite global.

Yahoo Finance proporciona velas mensuales para el análisis técnico y cierres diarios para la valoración. La caché cartera_cotizaciones_v1.json guarda cierres y fechas. El FX utilizado para valorar es el histórico de entrada; la equity a mercado es una estimación.

Bolsa principal: TOP 15, gráficos y resumen. Panel Diario V3.1: posiciones, pendientes y actividad. Control V10.27: historial, estado operativo, riesgo y valoración. Las pantallas deben mostrar fechas y fuentes de datos.

Master de cartera: semanal, domingo 20:00. Caché de cierres: 23:30. Stop diario PAPER: lunes a viernes 23:45, Europe/Madrid. El resultado de cada ejecución debe revisarse en cron-job.org; el éxito HTTP no demuestra por sí solo que haya datos completos.

La vigilancia diaria excluye el día de compra y requiere fecha efectiva para stops modificados. Las alertas externas por venta aún están pendientes. La primera ejecución del cron diario estaba pendiente de verificar al redactar esta guía (01/11/2026).